عمومی-جلسه دوم

عمومي-جلسه دوم

انجام سفارش معاملات در فارکس – بخش اول

شناخت وروديها و خروجيهاي سيستم سفارش با استفاده از خدمات يک کارگزار (بروکر)، جنبة مهمي براي جلوگيري از زيان و همچنين حفظ دستاوردهاست. اينكه چگونه مي‌‌خواهيد وارد بازار شده يا از آن خارج شويد، مبناي شيوه انتخابي براي سفارش دهي شما خواهد بود.

ابتدا اساسي ترين شيوه‌هاي سفارش را ياد بگيريد:

سفارشات بازار، عمومي ترين موارد بوده و براي انجام سريع يک سفارش در قيمت خاصي از بازار هستند. ‌از اين نوع سفارش هنگامي استفاده كنيد كه مي‌‌خواهيد در يك وضعيت جديد قرار بگيريد و يا از وضعيت موجود خارج شويد.

دستور توقف سفارشات :(stop orders)در واقع براي هنگامي است كه به قيمت‌هاي از پيش تعيين شده بازار رسيده ايد. اين راهي براي محدود كردن ضربه زيانها بر داد و ستدهاي شما و حفاظت از سودهاي شماست. بطور مشابه، يك سفارش توقف خريد (buy stop order) به بروکر  شما مي‌‌گويد كه براي شما يك زوج ارزي را بخرد، ليكن به قيمت از پيش تعيين شده شما براي شروع خريد توجه داشته باشد. توقف فروش(sell stop order) يعني اينكه به دلال خود دستور ميدهيد اقدام به فروش زوج ارزي نمايد در حدّ قيمت خاصّي كه در حدّ قيمت هدف شما بعنوان كف قيمت براي فروش باشد.

پيش از زماني كه براي مديريت سفارش آمادگي پيدا كنيد مي‌‌بايست بر مباني كار تمركز نمائيد. مباني همچون درک اين نکته که  چنانچه بازار آشفته شود شما چه زماني را براي خروج از آن پيش بيني كرده بوديد. داشتن چنين تصوير قبلي در واقع بمعني داشتن سفارش حد ضرر (stop loss) بعنوان آخرين حدّ زيان محتمل از قبل مشخص كرده توسط شما خواهد بود.

داشتن ديد بلند مدّت در مورد زوج‌هاي ارزي براي بدست آوردن سود  بمعني مشخص كردن يك نقطه  توقّف فروش(sell stop) است كه موقعيت شما را در يك قيمت خاص ثابت نگهميدارد. بعبارت ديگر، ديد كوتاه مدّت، سفارش توقّف خريد(buy stop) را در نظر مي‌‌گيرد.

براي هر يك از حالات بلند مدّت يا كوتاه مدّت شما مي‌‌توانيد با ايمني اقدام به توقف در ناحيه سود(take profit) بنمائيد. و اين زماني است که بازار ، شروع به حركت در مسير سود نمايد،‌ حمايت  ديدگاه بلند مدّت‌ها در برابر زيان پيش بيني نشده و کوتاه مدت در برابر از دست دادن دستاوردها محتمل ميباشد.

اين بدين معناست که در برابر ضرري که قابل پيش بيني نبوده و همينطور براي  پوزيشن کوتاه مدت و بلند مدت ، از پوزيشنهاي خود محافظت ميکنيد.

صدور سفارش مناسب- بخش دوّم

مفهوم اساسي سفارش مطلب ديگري  است كه در مقدّمه بحث سفارشات (Limit Orders) مي‌‌بايست در نظر داشت. هنگامي كه شما از کارگزار(Broker) خود مي‌‌خواهيد كه حدّ‌ خريد(Buy Limit) را در نظر داشته باشد يعني از او ميخواهيد به قيمت بازار، زوج ارزي مورد نظرتان را خريداري كند امّا به اين شرط كه تا حدّ قيمتي كه از قبل تعيين كرده بوديد و يا قيمت پائين تر از آن خريداري كند، حدّ فروش(Sell Limit) يعني اينكه به بروکر  خود مي‌‌گوئيد نسبت به فروش زوج ارزي به قيمت بازار اقدام نمايد ليكن بشرط اينكه به قيمت از پيش تعيين شده شما يا قيمتي بالاتر از آن باشد.

سفارشات (Limit Orders) را هنگامي بكار گيريد كه مايليد در يك موقعيت جديد قرار بگيريد و يا از وضعيت موجود خارج شويد يعني وقتي قيمت به حدّ مطلوب شما و يا بهتر از آن ميرسد.

عملكرد سفارشات (Limit Orders) همراه تجربيات خاصّي است. هنگامي كه شما در نظر داريد بالا و پائين رفتن قيمت‌ها را در كنترل خود داشته باشيد از اين نوع سفارش استفاده مي‌‌كنيد. يعني اينكه شما خواهيد دانست مثلاً حدّ فروش را در حالتي بكار گيريد كه پائين تر از مقاومت بازار در حالت كوتاه مدّت و يا بالاتر از حدّ تعيين شده براي حالت بلند مدّت باشد.

سفارش در حدّ به شما امكان ميدهد كه اهداف سوديابي خود را با بروکر  در ميان بگذاريد.

قبل از اقدام به سفارش در حدّ از قبل ايده هايي در مورد اينكه به كجا مي‌‌خواهيد برسيد داشته باشيد و از خود بپرسيد براي سود خود چه برنامه‌اي داريد.

توجه كنيد كه سفارش صحيح، عملكرد طبق دانش زمان مناسب ورود/ خروج در بازار است، و شما اين امكان را خواهيد داشت كه پس از دستيابي به سود مورد نظر از بازار خارج شويد. هر چند كسي يك شبه متخصّص نميشود امّا شما با استفاده از برخي ابزار موجود که برخي از آنها توضيح داده شد ، مي‌‌توانيد به شرايطي برسيد كه سود بيشتر و زيان كمتر نصيب شما شود.


فارکس ،چه كسي، چرا، كجا، چه، چه وقت  و چگونه

در فاركس چه كسي به تجارت مي‌‌پردازد؟ براي هر معامله گر  مهمّ است كه بداند چه كسي در بازار هست؟

رمز موفقيت او چيست؟ چگونه مي‌‌شود از او كمك و بهره گرفت؟

موفقترين معامله گران  در فاركس كساني هستند كه خود انضباطي را براي دستيابي به اهداف تجاري خود در پيش گرفته اند. آنها معامله گران موفقي هستند كه خبره اينكار شده‌اند و مي‌‌توانند سود مطلوب را بدست آورند.

چرا مي‌‌بايست در فاركس داد و ستد كنيد. گرچه سود خوبي در اين بازار وجود دارد امّا نصيب هر كس نميشود. اين مهم است كه شما قبل از هر سرمايه گذاري، ريسك و در عين حال مزاياي آنرا درك كنيد. شما مي‌‌توانيد در فاركس سود خوب و ثروت قابل توجهي بدست آوريد.

امّا خطر اين وجود دارد كه همه اش را نابود كنيد.

در كجا تجارت كنيد؟ هنگام بررسي وضعيت سرويس دهندگان  مي‌‌بايست به خدمات ايشان توجه كنيد و سپس آنها را با توجه به مطلوبيت‌هاي خود طبقه بندي كنيد. صرفاً به سرويس دهندگاني كه بهترين تبليغات بازاريابي را دارد اعتماد نكنيد. يك معامله گر موفق،‌بازده سرمايه گذاري خود را بملاحظه تطبيق قدرت سرويس دهندگان  با سبك تجاري خود تعيين ميكند.

آيا ميدانيد طالب چه نوع كالايي هستيد؟ اين شامل انتخاب يك زوج ارزي مناسب، بررسي اينكه چه وقايعي مؤثر بر ورود و خروج شما در بازار و سبك مديريت براي شما هستند. يك معامله گر موفق بطور سيستماتيك يك طرح تجاري را كه فرصتهاي مطمئن كسب سود را ارائه مي‌‌كند مورد آزمايش قرار ميدهد.

چه زماني براي تجارت مناسب است . گرچه بورس معاملات ارزي (فاركس)بازاري است 24 ساعته و در 5 روز هفته فعال مي‌‌باشد ليكن تضمين خاصّي براي تجارت موفق در لحظه خاصّي وجود ندارد. بهترين روش تعيين اعتبار يك شاخص اين بازار، توجّه به ميزان داده هاست. گر چه حجم داده‌هاي قابل دسترسي در بازار فاركس، ثابت نيست ولي مطلوب سازي دامنه تجارت در اين زمينه كارآيي دارد. با داشتن اين داده‌ها يك معامله گر قادر خواهد بود كه كاربرد مزيّت‌هاي خود را زمان بندي كرده و ضمن فراهم نمودن فرصتهاي كسب سود،‌ بتواند زيانهاي احتمالي را كاهش دهد.

چگونه مي‌‌بايست تجارت كنيد. اين احتمالاً سخت ترين سؤال است. هنگامي كه شما عناصربيروني را درك كنيد در عين حال مي‌‌بايست در يابيد كه هيجان و دستپاچگي در واقع مخرّب برنامه‌هاي هر معامله گر است. دستپاچگي موجب مي‌‌شود معامله گر بطور متفاوت درگيري پيروزيها و شكست‌هاي بازار بشود، ‌در نوسانات بازار بطورغير منطقي اقدام نمايد و دچار بي ثباتي و تزلزل شود. هر معامله گر موفق فقط از طريق مديريت سرمايه و حفظ روحيه خود انضباطي و يا بكارگيري يك سيستم منظم مي‌‌تواند به افزايش سود خود و البته با ريسك كم اميدوار باشد.


چرا تجارت در فارکس ؟ برخي از مزاياي اساسي قابل توجّه

در هر تصميم تجارت يا سرمايه گذاري  لازم است مزاياي آنرا مورد توجه قرار دهيد. قبل از هر تصميم تجاري ممكن است مزاياي منحصر بفرد و شگفت انگيز فاركس را نيز در نظر داشته باشيد. دادوستد در اين بازار مزايايي از قبيل موارد ذيل دارد:

فاركس يك بازار جهاني سيّال و شناور و بهينه را ارائه ميدهد كه در آن روزانه ميلياردها دلار معامله صورت مي‌‌گيرد. سيّال و شناور بودن فاركس معنايش اينست كه براي شروع يا خاتمه معامله خود با مشكلاتي مواجه نخواهيد شد(هميشه خريدار و فروشنده اي وجود خواهد داشت). شما در اين بازار شانس حضور در يك بازار جهاني را داريد كه به شما قدرت بهترين خريد را ميدهد و نكته كليدي در اينجا امكان معامله با اعتبار چند برابر موجودي اوليه (Leverage)(اين اعتبار بصورت استاندارد 100 به 1 و به معناي 100 برابر موجودي شما است)مي‌‌باشد. از آنجائيكه اين اعتبار و لوريج قابل دستيابي در يک بروکر با بروکر  ديگر متفاوت است، شما مي‌‌توانيد انتظار داشته باشيد كه بروکرهاي ديگري  با نسبت 400 به 1 پيشنهاد بدهند. اين يعني شما فقط 25/0 %  حاشيه سود(margin) براي كل سرمايه گذاري  خواهيد داشت.

 يك مزيّت خاص ديگر فاركس اينست كه شما در تمامي 24 ساعت شبانه روز بازار را آماده معاملات مي‌‌بينيد.

اين موضوع قدرت انتخاب بسيار وسيع را براي شما فراهم خواهد ساخت. هزينه اندك معاملات، عدم وجود كميسيون براي بروکر، حداقل سرمايه گذاري  اندك ،امکان  تخصصي کردن معاملات و بالاخره امکان معامله از هرجا و مکاني در اين بازار از امکانات اضافي هستند که شما را براي سرمايه گذاري در اين بازار مشتاق ميسازند.

انتخاب کارگزار(بروکر) مناسب در فاركس

چگونه مي‌‌توانيد از جنگل پرهياهوي داوطلبان بروکري، يكي را براي خود انتخاب كنيد. بروکرها نيز مانند رستورانها داراي ويژگيهاي مثبت و منفي، نقاط قوّت و ضعف، شهرت و اعتبار و سطح درآمد خاص خود هستند. پس از اجراي يك رژيم خاص و اساسي كه در اينجا متشكّل از سؤالاتي ويژه از خود مي‌‌باشد مي‌‌توانيد از پيش بروکرها را شناسايي كنيد.

اين را بياموزيد كه بررسي كنيد آيا بروکر داراي تاييديه هاي لازم هست، يعني اينکه آيا او گزارشات مالي لازم را به مسئولان عاليرتبه سيستم خود داده است يا خير. يك بروکر تاييد نشده، انتخاب بدي است چرا كه گزارشات مالي او مطابق هيچ چارچوبي نبوده و لذا ضرر وارده بر شما در صورت اين انتخاب، عملاً جبران ناپذير خواهد بود.

بروکرهاي سيستم آمريكايي، توسط مجمع ملّي معاملات سلف و كميسيون تجارت سلف (NFA)تاييد مي‌‌شوند.

در مرحله بعد، شرايط تجاري يك بروکر را ملاحظه كنيد. به سوابق كاري او توجّه كنيد.همچنين توجه کنيد به کارمزد(اسپرد) پايين و کم وي براي جفت ارزها.همچنين آيا وي از پلتفرم (نرم افزار معاملاتي) مناسب و راحتي برخوردار هست يا خير؟. اينكه آيا او از سرعت، اعتماد و تضمين‌هاي لازم براي چنين تجارت روان ولي خاصّي برخوردار است؟ آيا مجاز به تجارت در اين طبقه مي‌‌باشد؟آيا اجازه باز و بسته کردن پوزيشنهاي کوچک را ميدهد؟ آيا از عهده نگهداري پول و اسناد براي اطمينان خاطر شما بر مي‌‌آيد؟ آيا وجوه را بيمه مي‌‌كند؟

در بروکر مورد نظر، حداقل موجودي  براي اين نوع سرمايه گذاري  چقدر ميباشد؟ چه ميزان اعتبار به شما خواهد داد.و اينکه آيا امکان معامله بر روي پلتفرم وي بغير از ارزها ، بر روي futures  و نيز فلزات گرانبها و نيز سهام و نيز نفت و گزينه هاي ديگر را به شما خواهد داد؟.آيا در حداقل زمان ، سفارشات سما انجام ميشوند؟

مهمتر اينكه، ديدگاه فني خود را بكار گيريد تا شفافيت حاصل شود. آنچه كه شما مي‌‌خواهيد، گزارشات مالي، تضمين‌هاي لازم براي جلوگيري از زيان و همچنين اسناد كاملاً واضح و محكم كه قابل رؤيت و غيرقابل انكار باشند. يعني بروکر مربوط مي‌‌بايست ابتدا امنيت خاطر شما را فراهم آورد و سپس امكانات و نحوه ارائه خدمات مدّ نظر قرار گيرد.

اعتبارات اعطايي

اعتبارات اعطايي به هر سرمايه يا leverage  از جمله مسائل جذاب بازار فارکس ميباشد که توسط برو کرها (کارگزاران) به معامله کنندگان در اين بازار اعطا ميشود.

کلمه leverage   يا اهرم  ، شايد بهترين معنا و گزينه  براي اين اعتبار بوده باشد.زيرا درست بمانند اهرمي  عمل خواهد کرد که يک سر آن  شما و سر ديگر آن قيمتهاي بازار  و نقطه تکيه گاه آن نيز ميزان اعتبار اعطايي است.هرچه ميزان اين اعتبار بيشتر باشد نقطه تکيه گاه آن به بازار بيشتر شده و از آنطرف موجودي شما با شدت نوسان بيشتري همراه خواهد بود.

استاندارد اين اعتبار  ، 100 به يک ميباشد.يعني هر سرمايه گذار با موجودي 1000 دلار ،ميتواند با اعتباري که دريافت ميکند،امکان معامله را براي خود تا 100 برابر آن يعني صد هزار دلار افزايش دهد.اين واقعا امکاني فوق العاده است.متاسفانه اين امکان فوق العاده باعث ميشود سرعت افزايش سود و نيز زيان شما در دو جهت افزايش پيدا کند.که متاسفانه بسياري از افراد تازه کار به اين موضوع مهم توجه نميکنند.ديده شده که گاه ،اشخاص حتي تا 1 سال بعد نيز ،اين موضوع را بخوبي درک نميکنند و فقط سمت و سوي مثبت آن را در نظر ميگيرند، و به  اين موضوع توجه ندارند که اگر مراقبتهاي لازم و يا ابزار لازم براي بهينه کردن پوزيشن را بکار نگيرند ممکن است کل موجودي آنان تنها با يک حرکت چارت وخبر اعلام شده ،با خطر مواجه شده و يا کلا  از بين برود.

از آنجا که عملکرد و سياست کاري يک بروکر با بروکر ديگر متفاوت است ،شما نميتوانيد انتظار داشته باشيد که همگي آنان  از يک سطح اعتباري جهت مشتريان خود استفاده استفاده کنند.
.شما ميتوانيد انتظار داشته باشيد که بعضي بروکرها ،لوريج  يا ميزان اعتبار خود را گاه تا 400 به يک و يا بيشتر نيز برسانند.

اين ، يعني شما فقط 25 % حاشيه سود براي  کل سرمايه گذاري خواهيدداشت.بعبارت ديگر اگر تا پيش از اين و با لوريج 100 به يک ،موجودي شما تحمل 100 pip   حرکت منفي بازار را داشت، هم اکنون  و با لوريج 400 به يک ، اين تحمل حرکت منفي ،تنها

به 25 pip   منفي رسيده است و کل موجودي شما تنها با 25 حرکت منفي بازار از بين رفته و به اصطلاح margin call ميشويد.اين يعني همه موجودي شما از بين رفته و شما  نياز داريد تا مجددا حساب خود را شارژ کنيد تا امکان معامله مجدد براي شما فراهم شود.

اين امکان همان چيزي است که بايستي مراقب بوده و جوانب مثبت ومنفي آن را در نظر بگيريد.

توجه نماييد که اين موضوع براي معاملات شما يک حطر جدي محسوب ميشود چرا که اکثر معامله گران فقط به  جهت سود دهي پوزيشنهاي خود ميانديشند و جهت منفي را در نظر نميگيرند.